Jason Hu @Hu08Jason
外贸人/美股韭菜/国际时政 Joined April 2018-
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A股哀嚎一片的时候，除了情绪，聊点不一样的。 大家骂A股是融资市，骂得对。但这只是表象。A股真正的癌症，是绝大多数公司根本无法建立长期垄断优势。 什么意思？ 一个行业刚起来，看着欣欣向荣，资本蜂拥而入，跟着上产能，最后的结局永远是，所有人一起内卷到死。 光伏，就是最血淋淋的样本。 中国企业世界第一，产能扩张到全球需求的200%。结果呢？主材价格暴跌超80%，超过13万家企业被洗牌出局。 新能源汽车，正在重演这个剧本。 2026年上半年，整车制造利润率跌到了1.5%。一辆卖10万的新能源车，车企净赚1500块，还不够请团队吃顿饭。 下一个，可能就是光模块。 现在光模块正处于AI算力驱动的黄金期，看着很美，但你看看谁在入场，富士康、华为、立讯精密，连比亚迪电子都来了，研发成功1.6T的厂家已经接近20家，还有30家在路上。 当所有制造业巨头同时涌入一个赛道，高毛利就进入了倒计时，这个剧本我们看过太多次了。 为什么会这样？ 在中国的市场环境里，技术壁垒可以被攻克，品牌壁垒可以被稀释，没有定价权，最后只剩下一件武器：降价。 这些公司，本质上都是周期资产。 在行业上行期赚景气的钱，在产能过剩期一起流血。它们可以交易，但不值得长期配置。 那什么值得长期配置？ 答案说出来很无聊：依靠体制壁垒的大型国央企。 普通人在A股的最优解，可能就三只股票：招商银行、长江电力、中国移动。 它们不性感，不会让你一年翻倍，但它们每年稳定分红4%，屡次新高，一路向上，穿越牛熊，是普通人在A股最确定的长期选择。 巴菲特讲的护城河，在中国最宽的那条，其实是体制。
@DavidCh59238384 @druncle 这就是台湾人的认知，欧洲更左，可惜缺乏实力的圣母，最终一败涂地。有爱心是需要实力的。善良没有锋芒，善良用在错误的地方会酿成大错
穆斯林的本质就是不停生娃侵蚀世界。 当穆斯林人口在一个国家少于2%时，他们是爱好和平的少数民族，不对其他民族构成威胁。这样的国家为：美国0.6%、澳大利亚1.5%、加拿大1.9%、意大利1.5%。 当穆斯林人口在2-5%时，他们开始争取政府授权他们在穆斯林聚居区行使伊斯兰法，从监狱和街头吸收新成员，穆斯林聚居区会发生小骚乱。这样的国家为：丹麦2%、德国3.7%、英国2.7%、西班牙4%、泰国4.6%、神州3%。 当穆斯林人口到5-10%时，穆斯林聚居区会发生大骚乱，他们会推动对清真食品引进，确保清真食品从业人员由穆斯林担任；对连锁超市施加压力，在货架上标注清真特性，威胁不愿遵守的人群。这样的国家为：法国8%、菲律宾5%、瑞典5%、瑞士4.3%、荷兰5.5%。 当穆斯林人口接近10-20%时，会发生全国性骚乱，穆斯林提出一系列要求，如在聚居点大造清真寺、给予超国民超法律的待遇、强制非穆斯林遵守穆斯林习俗，把“表达对伊斯兰不满”定为非法。这样的国家为：印度13.4%、以色列16%、俄罗斯15%。 当穆斯林人口在20-60%时，圣战武装零星屠杀异教徒，焚烧基督教堂和犹太教堂；其他民族要么因怕被杀而改信伊斯兰，要么被穆斯林杀掉；国家会经历大屠杀和持续不断的恐怖袭击。这样的国家为：埃塞俄比亚32.8%、波斯尼亚40%、乍得53.1%、黎巴嫩59.7%。 当穆斯林人口到60-80%时，就要以伊斯兰教法取代世俗法律，建立政教合一的政权，以国家名义迫害所有其他异教徒，迫害血洗基督教徒，以伊斯兰教法为武器对异教徒加税。这样的国家为：阿尔巴尼亚70%、马来西亚60.4%、卡塔尔77.5%、苏丹70%。 当穆斯林人口到80%-99%时，国家每天都在恐吓、暴力和圣战之中，进行种族清洗和屠杀，由国家驱逐异教徒。这样的国家为：孟加拉国83%、埃及90%、印尼86.1%、伊朗98%、伊拉克97%、巴基斯坦97%、巴勒斯坦99%、叙利亚90%、土耳其99.8%、阿联酋96%。 当穆斯林人口为100%时，伊斯兰人民迎来了“伊斯兰和平之家”。按理说这时应该是和平的，因为大家都是穆斯林，和谐共处不再内斗，而事实上完全不是如此，和平并没有实现，因为100%纯伊斯兰国家不同派别的穆斯林团体会相互攻击、争当国内伊斯兰教法领导者，以各种各样的理由消灭另一穆斯林派别。这样的国家为：阿富汗100%、索马里100%、也门100%。
年中的时候还觉得总在见证历史，现在不着急了，咱们一起活成历史了。
中建的应付账款其实在半年报的时候就破了1.1万亿，这个我们频道都聊了。 其实可以思考另一件事，中建这里1.1万亿，中交建呢？中铁建呢？中铁呢？电建呢？能建呢？地方的国企建工集团呢？全加起来这欠了中小企业多少钱？ 还可以思考另一件事，被拖欠的小企业里有多少被拖死了？ 还可以思考一件，地方建工集团破产之后，这些应付怎么办？又多拖死多少小企业？ 最后思考一件事，如果一分钱也不拖欠，现在会是什么景象？会不会发改委还是像现在这样天天开会催大项目落地，但是起效甚微？
这六个人，5个移民。 一个难民、二个H1B、另外两个美台双国籍（黄和苏）的父母是通过F1、F2和技术、人才移民。
@wangwatchworld 这意淫也够严重的，台湾如果是独裁国家，美国的支持力度会一样大吗？美国人对台湾好感度民意会大幅下跌，为了牵制中国一定会支持台湾，但力度会大幅下滑，不可同日而语。台湾发展绝对到不了现在的状态。
@wangwatchworld 呵呵，中国先来个颠覆式创新再说，全都是1-100，哪个是0-1？
@ZhangDajun 老逼登吧你，换成中国德国日本欧洲不是一样？老朽天天想着女性守住裤裆
@lidangzzz 我去，张嘴就来你去读下有关段永平的书吧，这人最讨厌酒局，一供应商对他说喝掉这杯酒就签单，不喝不签，老段当场走人，还tm生死酒局都来了。他爱喝茅台这倒是说对了。
@lidangzzz 回国进比亚迪？笑死，宁愿一辈子养在家，宁愿饿死也不去这种傻逼奴隶工厂，国内的大厂给穷人上的
@0xTykoo 极度缺算力，不蒸馏能力差1/3，之前kimi追平claude，没有蒸馏，不可能达到
岚亦音💤 @AurelioB155619
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Zhang Song @zhangsong33
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Charlatte 📈 @_CharllatteWins
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Javier Valderrama @JVALDE007
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Mark McGuire, B.Sc (B... @WeeMarkTheRaith
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海博社 @hyboox
5K Followers 145 Following 叫我“海博君”，金融专业人士、美股交易员。在这里，能马上知道牛股投资答案。大白话分析财经热点、金融机会、经济大事。 有点话唠、喜欢侃美股等交易话题，有时闲扯人生，不追求对错，性情中人，不要较真，坚信成长投资。有问题只管留言，海博君负责给你答案。
RobinSeun_维京黑�... @RobinSeun
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Art of Speculation @ArtofSpecuycky
43K Followers 1K Following 这是唯一的账号 没有任何助理 大家别被骗了 梭哈AI，AI基本面，宏观分析，仅分享个人观点，不构成投资建议
大宇 @BTCdayu
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Trade Whisperer @TradexWhisperer
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1K Followers 1 Following 前纽约证券交易所分析师Ken，每日分享美股交易机会与深度研究报告，第一手AI+芯片产业链+科技资讯，投行研报，旗下AI量化分析工具 美股大数据 https://t.co/RBnmKMdOGE 是一家2008年成立于美国硅谷的金融科技公司，专注监控机构主力资金流向、期权异动大单，多空情绪、潜力股买卖点位推送微信MaxStockWe
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紀春生 @jichunsheng
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Darren北美投资 @darrencao2024
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共同富裕 @gongtongfuyushe
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Kay Capital @keyahayek
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土澳大狮兄BroLeo... @BroLeon
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