June @June3df

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June @June3df

a month ago

@BTCchaguan 怎么没人说话？

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Tigris | 会讲课教授是好老师 @tig88411109

a month ago

现在都是落井下石了。当初一个比一个卖拐喊all in 调高估值的投行劵商开始下调存储 $MU 等股票估值了。连那个25年不知道什么来路的网红存储点评账号因为是韩国人一夜爆红转行有模有样的投资分析师，也开始看空了。这种分析水平差距有多大，到底如何看存储？是买还是卖？这才是顶级策略一篇必读

Tigris | 会讲课教授是好老师 @tig88411109

7 months ago

x.com/i/article/2021…

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Kimi K3 让"卖铲子的"恐慌了? 趁着大部分人看不懂，这是收益的好机会。为什么市场越喊见顶，我抄底的越有信心？从 Deepseek 到Kimi，开源模型从来不会让 AI 见顶，但让 AI 更普及。 AI 发展还在初期，不缺投资机会，只要看懂+有耐心我上周 07/17明确表达了我的观点和对应的操作，欢迎回看，时间会证明 x.com/Kay2289123/sta… 从逻辑和第一性原理角度，我再逻辑阐述一下为什么我看好 AI Infra，特别是互联 1、Kimi K3 做了什么 Kimi K3 用了一种新的注意力机制 KDA, 让 GPU 之间传"对话记忆"(KV cache)的带宽需求最多降 10 倍。市场第一反应:AI 网络设备(交换机)的市场要缩水了,利空。和去年 DeepSeek 引发的恐慌一个剧本。 2、一个常识背景大模型回答你时,要把之前对话的"记忆"（KV Cache）在机器间传来传去,这占网络带宽。任务越复杂，消耗越多，搬运的速率要求越高 3、被媒体忽略的一点:K3 是个"MoE多专家激活" Kimi K3 有 2.8 万亿参数,内部是 896 个"专家"组成的 MoE 架构,分散在一大堆 GPU 上。每处理一个词,都要把任务派发给对的专家、再把结果收回来,像快递分拣中心一样,这个过程叫 WideEP——它极度吃网络 "记忆"传输:一轮对话传 1 次。专家派发+汇总:每层来 2 次,一次推理跑 100+ 次, K3 反而必须跑在 GB300 NVL72 这种高带宽大集群上此外一定要记住，推理将成为主流。不要把训练和推理混为一谈 4、我的最终观点模型变便宜不会杀死需求,只会放大需求(Jevons 悖论): attention 越便宜,context 从 1M 卷到 5M+,用的人更多,网络需求更大 Buy the dip, 上个帖子我也分享了对 $MRVL 的买入，目前没有卖出计划，欢迎回看最大的风险目前是加息和宏观，值得关注，避免盲目乐观。不要上杠杆，看准机会要抓住，快准很

美研芒格君 @Kay2289123

2 months ago

中国开源模型Kimi开始证明，云大厂的资本开支没有必要。美国 AI 资本溢价到顶了？这是我今天见到最可笑的外行解读和小作文（如同meta和市场算力过剩）。我认为这个消息继续发酵得越厉害，我抄底抄得越安心，谢谢小作文和燃料从硅谷业内一线 AI

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美研芒格君 @Kay2289123

3 months ago

$SNDK $MU 如果你手上拿了不少存储板块，想要换个方向。或是没来得及上车想要找下一个爆发点和AI 瓶颈。都一定要阅读我的这篇文章。读完你大概就能明白，这也是为什么大家都在喊存储高的时候，我敢于加仓正如我所说，你投资 AI，其实就在投资下一阶段的瓶颈和关键玩家。 1/ 当前瓶颈已经非常明显了，就是存储。内存是一堵墙，它有两个毛病：就是装不下和搬不快这篇文章详细讲述了内存的三个结构性短缺问题，以及从硅谷视角科普硅谷一线大厂，正在探求的3 中解决路线。其中一条关键的 hfb 路线，就是 $SNDK 最近暴涨的原因，这就是为什么看懂了，心中有数，就能从容地抓住下一个机会。 2/ 文中讲述的三条路线第一条路·换介质、更便宜、容量更大 - HBF: $SNDK , SK 第二条路·砍掉数据搬运、让搬运更快 - 存内计算 / 近内存计算 - 光 HBM - 内存 GPU3D 堆叠第三条路·软件硬件 Co-design 协同，提高内存管理 - CXL接普通内存，充当 HBM $MRVL - 内存预测: $AMD 还有一条比较新的路线是 SRAM $Groq $CBRS 三条路不是竞争，是分工。新玩家，正在掀翻旧秩序，这就是钱的流向

美研芒格君 @Kay2289123

3 months ago

x.com/i/article/2071…

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美研芒格君 @Kay2289123

3 months ago

强烈推荐 Marvell 的这篇 Keynote，当天晚上也是 Marvell 封神的一天，讲的当周就涨了 44%+，含金量不言而喻，我反复看了两遍，分享给大家建议每一个英文不错、又想真的搞懂互联的朋友都去把它看完。我看过两遍，下面是 YouTube 的链接： youtube.com/watch?v=1Er0n1… 看完它，再配合去看 CRDO、MRVL 和 ALAB，你会彻底搞懂这应该是你在 X 上能看到的最系统的学习互联（投资股票角度）的文章+视频组合，希望你喜欢，谢谢