Peach @Lin_lsaa

I like simple life and quiet time. Occasionally share some thoughts on Twitter. Joined March 2020

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Peach @Lin_lsaa

2 weeks ago

I love this rare outdoor atmosphere.

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Peach @Lin_lsaa

4 weeks ago

@GregBrummett3 @NTDPlus_ A

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Peach @Lin_lsaa

a month ago

I like this kind of noodle dish.

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Peach @Lin_lsaa

a month ago

A cute little rooster

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Peach @Lin_lsaa

a month ago

With the elimination of regulatory uncertainty, the dual attributes of mainstream assets—both "safe haven" and "risk-averse"—have been strengthened.

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Peach @Lin_lsaa

2 months ago

I like this kind of creative cuisine.

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Peach @Lin_lsaa

2 months ago

Washing feet at the beach

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Peach @Lin_lsaa

2 months ago

@liu13776 @mutian414 @dongxiaojie99 Your expression is very interesting.

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Backpack中文 @Backpack_CN

2 months ago

我们非常高兴地欢迎 Multicoin Capital 联合创始人、Solana 的早期投资者 Kyle Samani 加入 Backpack US 董事会 Kyle 一直是加密货币领域最具影响力的声音之一，长期专注于去中心化金融、区块链基础设施以及全球资本市场的演变他的加入体现了一种共同的信念：全球金融的未来将把机构风险控制与链上市场的效率和透明度完美结合 @KyleSamani

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Peach @Lin_lsaa

2 months ago

It will take some time to observe.

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Peach @Lin_lsaa

2 months ago

I think now is a good time to enter the market.

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NVDA 发布了财报之后，我在 @bitget 上又加仓了一些 MU，这次英伟达财报其实给了我一个挺有意思的信号。大家都在看 NVDA 营收又超预期、AWS 再加 200 万颗 GPU，但我更关注一个细节：NVDA Q2 毛利率 75%，Q3 指引降到 74%，原因之一就是内存成本上涨。这对 NVDA 是成本压力，但换个角度，对谁是利润？答案其实很明显—— MU 下面说说逻辑：AI 算力继续扩张，GPU 越堆越多，背后的 HBM、服务器内存需求也会同步增长。更重要的是，超大规模云厂商的资本开支还在往上走，意味着这轮 AI 基础设施投资暂时还看不到明显刹车的迹象。所以我看 MU，不是简单的NVDA 涨了，MU 跟涨。而是另一条更直接的逻辑：AI CapEx，也就是人工智能资本支出上涨导致HBM/服务器内存需求增多，所以内存价格会上涨，最后收益的内存巨头MU 盈利能力变得更强。这也是为什么我觉得，现阶段 MU 的赔率可能比单纯追 AI 龙头更有意思。当然，存储股最大的问题大家也都知道——周期价格上涨的时候利润弹性非常大，但一旦供给开始增加、存储价格见顶，逻辑也会迅速反转。所以我现在不会因为 NVDA 一份财报就去梭哈MU，而是会重点观察后面内存价格、MU 基本面和资金回流半导体板块这几个信号。如果趋势确认，我会更愿意把 MU 当成这一轮 AI 基础设施行情里的一个补涨方向。最近我自己看美股，也会直接用 Bitget 美股来做配置，最大的感受就是方便——发现机会以后直接交易，不需要再单独折腾传统券商。 Bitget在美股交易这一块真的给我这加密货币交易者提供了很好的平台，以后就在上面交易AI板块的美股了，另外最后补一句如果把AI 算力比做是台前，那么HBM 和存储是幕后。这次 NVDA 告诉市场 AI 还在继续烧钱，而我更想看看：这笔钱最后有多少会流进 MU 的口袋，也希望在 #bitget 买入的mu能够一飞冲天。