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$MSCI insiste en que su negocio es una inversión a largo plazo. La clave será comprobar si estas inversiones se traducen en nuevas oportunidades de crecimiento y buenos retornos sobre el capital. No se trata solo de crecer, sino de hacerlo creando valor para el accionista.
Los resultados de $MSCI dejan una idea interesante: el negocio sigue creciendo a buen ritmo, pero la dirección no espera una expansión de márgenes a corto plazo. No lo veo necesariamente como algo negativo. Parte de los recursos se destinará a seguir invirtiendo para crecer.
La oportunidad está ahí y $NFLX está invirtiendo en ello. Ahora debe encontrar el mix adecuado para desarrollar su negocio publicitario. El negocio sigue siendo muy bueno, pero debe demostrar al mercado que puede mantener un buen crecimiento, lo cual pasa por la publicidad.
Tras los resultados de $NFLX, vemos cómo el negocio entra en una fase de mayor madurez. Para seguir creciendo a los ritmos de años anteriores, uno de sus grandes retos será consolidar el negocio publicitario, cuya evolución está siendo más lenta de lo esperado.
@cocoo_23 Sigue siendo un gran negocio y los resultados de este trimestre son buenos, pero en este tipo de ganancias importa más la narrativa. El futuro es algo incierto con $NFLX y el crecimiento está realentizandose y no están dando señales claras de que puedan revertirlo.
@carlosbonfiglio Muy buen análisis de los resultados, Carlos. Muy de acuerdo contigo en todos los puntos. El tema de las recompras me da la sensación de que es porque sobra caja y no saben que hacer con ella...
@idafegonzalez Yo creo que el mercado está muy preocupado por el futuro. Evidentemente actualmente es un gran negocio, pero se está desacelerarando. La publicidad está tardando más de lo esperado en asentarse y la otra vía de crecimiento serían adquisiciones. ¿Cómo ves ese crecimiento futuro?
La tecnología puede cambiar quién realiza el trayecto. Pero la reserva, el acceso a los clientes y la experiencia de usuario siguen teniendo valor. ¿Será suficiente para proteger la posición de $UBER ? Nuestro punto de vista es positivo con la estrategia de Uber.
Este modelo no parte de cero. Hoy, muchos conductores utilizan Uber para acceder a una base de clientes que sería difícil construir por su cuenta. La incógnita es si los operadores de AVs tendrán los mismos incentivos para depender de Uber o si preferirán captar a sus usuarios.
¿Van a acabar los vehículos autónomos con $UBER ? Uno de los grandes temores del mercado es que esta tecnología deje obsoleta su plataforma. Pero ¿y si, en lugar de ser una amenaza, Uber pudiera aprovecharla para reforzar su posición? Veamos por qué. 🧵
@aguti00 @stock_analysisx Yo creo que mañana es incluso más importante la narrativa de la llamada que los propios resultados. Veremos que acaba pasando. Puede ser día de oportunidades.
@carlosbonfiglio Sobre todo, gran jugada para seguir aumentando su negocio de publicidad. Y parece que han puesto el foco en España. Entre esta noticia y la del mundial completan una gran inversión para crecer en el país. Interesante.
Hay empresas que venden productos. $MSCI cobra por ser parte de la infraestructura de la industria financiera. En un mundo donde invertir es clave para proteger el poder adquisitivo, MSCI es uno de los ganadores silenciosos. Mañana presenta su Q3: veremos cómo avanza el negocio.
@cocoo_23 Es una de las grandes mejoras que ha conseguido el negocio en los últimos años y uno de los puntos favorables en su tesis. Pero hay que tener en cuenta todos los puntos en un análisis. Esperando con ganas los resultados de Q3 esta semana!
@aguti00 @stock_analysisx Empieza lo bueno. Por nuestra parte analizaremos $NFLX y $MSCI.
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