Muse 이후 AMD, Intel, ARM 같은 CPU주가 급등하는 걸 단순 테마로 보면 안 될 것 같다.
시장이 보기 시작한 건 Agentic AI가 CPU의 TAM 자체를 바꿀 가능성이다.
지금까지 AI의 핵심은 GPU였다.
하지만 Agent는 답변 하나를 생성하고 끝나는 게 아니다.
추론 → 검색 → Tool Call → 코드 실행 → 브라우저 조작 → 데이터 처리 → 검증 → 다시 추론
이 Loop를 계속 반복한다.
추론은 GPU가 담당하지만 그 사이 수많은 실제 작업은 CPU가 처리한다.
결국 사람이 AI를 사용하는 시대에서 AI가 컴퓨터를 사용하는 시대로 넘어가는 것이다.
사람은 컴퓨터를 하루 종일 쉬지 않고 사용하지 않는다.
하지만 Agent는 24시간 수십~수백 개 작업을 병렬로 수행할 수 있다.
그래서 중요한 질문은 이것이다.
Agent 시대의 CPU Compute가 지금보다 2배 늘어날까? 4배일까? Bull Case에서는 8배까지 갈 수 있을까?
8배는 아직 검증된 전망이 아니라 상방 시나리오다.
하지만 AMD와 ARM이 보는 2030년 서버 CPU 시장만 해도 약 1,200억~2,200억 달러 수준이다.
NVIDIA도 Agentic AI가 데이터센터 CPU 수요를 가속하고 있다고 말하고 Vera를 아예
“CPU for Agents”
라고 정의했다.
최근 CPU주 급등은 결국 이 새로운 TAM을 시장이 가격에 넣기 시작한 것으로 볼 수 있다.
그런데 여기서 한 단계 더 생각해야 한다.
산업의 최대 수혜와 주식의 최대 수익은 다를 수 있다.
AMD는 올해 이미 크게 상승했고 시가총액 1조 달러를 넘어섰다. ARM도 Muse 기대감에 하루 17%가량 급등했다.
ARM의 Forward PER은 최근 약 125배 수준까지 올라와 있다.
즉 CPU 수요가 정말 4배, 8배 증가하더라도 그 기대를 얼마에 사느냐가 중요해졌다.
그래서 오히려 NVIDIA와 Micron이 흥미롭다.
NVIDIA는 GPU에서 끝나지 않는다.
Vera CPU + Rubin GPU + NVLink + Networking
으로 AI Factory 전체를 가져가려 한다.
Agent 시대가 열리면 GPU 수요가 계속 증가하는 동시에 CPU라는 새로운 TAM까지 추가된다.
결국 NVIDIA의 핵심은 AI CAPEX에서 가져가는 Content Share 자체가 증가할 수 있다는 것이다.
그런데 NVIDIA의 Forward PER은 최근 20배 안팎까지 내려와 있다.
반면 Micron은 다른 의미에서 재미있다.
Agent가 많아질수록 Context와 KV Cache, 동시 작업을 처리하기 위한 DRAM/HBM의 Memory Intensity도 올라간다.
그런데 Micron의 최근 PER은 약 6배 수준이다.
시장은 여전히
“지금이 메모리 Peak Earnings 아닌가?”
라고 의심하고 있다는 뜻이다.
만약 Agentic AI가 메모리 수요의 지속성을 높이고 과거보다 사이클 변동성을 낮춘다는 것이 확인된다면 Micron에는 EPS 성장뿐 아니라 Multiple Re-rating까지 가능하다.
결국 나는 이렇게 본다.
AMD·ARM = CPU TAM 폭발에 대한 베팅
NVIDIA = GPU + CPU + Networking으로 AI Factory 지배력 확대
Micron = Agent 시대 Memory Intensity 상승 + Re-rating 가능성
생성형 AI가
Token → GPU
의 시대였다면,
Agentic AI는
Agent → Token + Tool Call → GPU + CPU + Memory
의 시대다.
CPU 수요가 2배인지, 4배인지, 정말 8배까지 갈지는 아직 모른다.
하지만 중요한 건 CPU에 지금까지 없었던 거대한 상방이 열렸다는 것.
난 계속해서 답을 알려주고 있음.
또 말한다.
이번 기회를 절대 놓치지 마.
절대로
<회장님과 대화>
AI로 월천 벌어서 한강 뷰 보이는 집 들어가는 게 본질이 아니야… 아직도 제대로 맥을 못 짚고 있어… 앤트로픽도 바이오 회사들 사들이면서 직접 신약 개발 시작했고, OpenAI는 자체 로보틱스 팀이랑 생명과학 연구팀을 회사 안에 만들고 있어…
인류 자체가 근본적으로 비용이 너무 높아서 하지 못했던 일들이 있어… 가치가 없어서 안 한 게 아니라 너무 어렵고, 불가능해 보이고, 시간이 많이 들고 비용이 너무 높아서 못 했던 일들이야. 암 치료제를 만든다거나, 노화 자체를 늦춘다거나, 핵융합을 해서 무한한 전기를 만든다거나, 우주로 나아간다거나… 아직 아무도 경험해 보지 못한 거지만, 사실 이런 것들을 해내면 인류의 역사 자체가 바뀌어…
미국 애들은 이런 데에다가 베팅하고 있어. 인공지능으로 콘텐츠 만들어서 사람들한테 쇼츠 어쩌고 하는 것에 에너지 쓰고 있지 않아. 결국 어려운 것들을 잡아야 해. 상위 구조를 잡아야 거기에 권력이 생겨.
그런데 한국 회사들 중에 그 어떤 곳도 이러한 꿈을 말하거나 진지하게 고민하지 않아. 그냥 어떻게 하면 지금 하던 거에서 인공지능 조금 더 써서 20%, 30% 개선할까 고민하고 있어. 다들 우리 고민 많이 해야 해. 꿈의 크기가 시장의 크기를 결정하고, 투자수익률을 장기적으로 결정해… 잘 생각해 봐…나는 나이가 좀 있지만 너는 아직 어려잖아
• 한 회장님과 최근에 대화 하면서 해주신 말씀. 공유해도 된다고 하셔서 공유.
출처 : 텔레 채널 BZCF 비즈카페
일단 저장해둬라.
살면서 무조건 1번은 쓴다.
1. 돈 없을 때 응급실 129
(국가가 먼저 냄)
2. 이사 후 주소 일괄 변경 1588-1300
(개편함)
3. 공짜 법률 상담 132
(민·형사 소송까지)
4. 병원비 환급금 조회 1577-1000
(낸 돈 돌려받기)
5. 해외 긴급 상황 02-3210-0404
(24시간 통역)
6. 층간소음 폭발 직전 1661-2642
(전문가 중재)
7. 부모님 돌봄·방문 관리 1661-2129
8. 전세 사기 예방 상담 1566-9009
(보증금 확인)
9. 지하철·버스 분실물 182
(전국 통합 조회)
좋아서 퍼옴… 더 보기
강의팔이 존나 욕하는 내가 결제한 이유
나는 강의팔이를 존나 욕하는 편이다
무료강의 틀어놓고 끝까지 안 알려준다. 진짜는 유료에 있다고 한다. 무료는 예고편이고 예고편에 내용이 없다.
그래서 무료강의를 잘 안 본다. 볼 시간에 직접 해보는 게 낫다.
근데 임현서 변호사가 AI 강의를 처음
H3 TURBO8 / CAN + REACTION ZOOMS 009
각 10.994316666666666초, 3분할 동시 재생
Turbo8 LoRA 1.0 / 8 steps / Euler / sigma shift video6, audio3
Seed: 2026091707
후반 편집 적용 사항
{
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아래 A/B/C는 원본 생성 프롬프트이며, 최종 전환 시간·프레임률·블러는 위 후반 편집에서 적용했습니다.
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A. AXIAL CAMERA
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For the target video, at 0.00 seconds, is fully referenced.
integrated_multimodal_description: An eleven-second polished 3D cartoon explainer matching this complete narrative sequence: extreme close-up of a red ZERO cola can on a wooden table; camera pulls back to reveal two friendly ivory polar bears in a bright icy blue arctic setting; the LEFT bear lifts that can and drinks while the right bear reacts; a fast camera transition brings us to the drinker open mouth; camera travels inside to a pink tongue landscape; rounded abstract taste bumps glow gold. This is an ordered sequence of camera compositions, not a static shot of bears. Keep the exact can design, two character identities and environment consistent. An apparent continuous speed-ramped camera flight along a simple axial route. 0.00-1.40: sharp locked can macro, large ZERO letters dominate frame. 1.40-1.75: rocket backward along the optical axis, strong depth parallax and brief motion blur, brake into a medium-wide two-bear shot showing the entire round tabletop. 1.75-4.80: hold the wide framing; left bear picks up the can, raises it above its mouth and drinks a small stream, right bear watches then rests its paws on the table with an expressive surprised face. 4.80-5.15: fast dolly forward and upward directly toward the LEFT drinker, settle on its open mouth; the mouth occupies most of frame, tilted can visible in an upper corner. 5.15-6.50: hold mouth close-up with a short cola stream landing on the tongue. 6.50-7.20: camera accelerates forward through the actual gap between lips and teeth, passing the lip edges, tracking the cola toward the tongue. 7.20-8.10: descend toward the same pink tongue surface, its texture rapidly grows to an abstract microscopic landscape. 8.10-11.00: decelerate to a stable low macro view of rounded pink taste bumps; golden lights ignite in sequence from foreground to background where cola passes. End entirely inside the mouth. Hold this final view until the clip ends. No cutaways or return to exterior. Friendly appealing cartoon mouth, clean non-gory pink surfaces; glowing bumps are a symbolic taste visualization. No dialogue, captions, extra bears, extra cans or health claims.
overall_soundscape: Quiet arctic ambience, brief camera whooshes during fast transitions, soft sip and fizz, delicate chime when the bumps light up. No speech.
non_diegetic_music: N/A
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B. ARC + DIVE
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For the target video, at 0.00 seconds, is fully referenced.
integrated_multimodal_description: An eleven-second polished 3D cartoon explainer matching this complete narrative sequence: extreme close-up of a red ZERO cola can on a wooden table; camera pulls back to reveal two friendly ivory polar bears in a bright icy blue arctic setting; the LEFT bear lifts that can and drinks while the right bear reacts; a fast camera transition brings us to the drinker open mouth; camera travels inside to a pink tongue landscape; rounded abstract taste bumps glow gold. This is an ordered sequence of camera compositions, not a static shot of bears. Keep the exact can design, two character identities and environment consistent. A dynamic camera arc and downward dive, preserving the same action sequence and stage timing. 0.00-1.40: hold the reference can macro. 1.40-1.90: rapidly dolly backward and arc 25 degrees around the table toward the drinker side, ending on a medium-wide diagonal two-bear view; can changes apparent size, the tabletop gains depth, both bears enter frame. 1.90-4.80: maintain a very slight smooth arc while the LEFT bear lifts the can and drinks; the other bear reacts, leaning its paws on the table. Do not let the camera orbit behind the bears. 4.80-5.25: use a fast upward curved tracking move beside the lifted can, ending at a high three-quarter angle looking down toward the drinker open mouth. Motion blur only in the fast transition, then sharp mouth framing. 5.25-6.50: tight view of can pouring a short cola stream toward the tongue, tongue visible between lips. 6.50-7.20: camera dives diagonally along the cola stream, crossing between the lips into the mouth; the lip edge sweeps past the lens as a natural occlusion transition. 7.20-8.10: bank gently inside the mouth and fly low toward the tongue surface, increasing magnification continuously until the pink bumps become a macro landscape. 8.10-11.00: camera settles into a shallow lateral glide over rounded pink taste bumps, with soft golden lights progressing along the glide. Final image is tongue landscape only, not an exterior shot. Hold final composition beyond eleven seconds if needed. Friendly appealing cartoon mouth, clean non-gory pink surfaces; glowing bumps are a symbolic taste visualization. No dialogue, captions, extra bears, extra cans or health claims.
overall_soundscape: Quiet arctic ambience, brief camera whooshes during fast transitions, soft sip and fizz, delicate chime when the bumps light up. No speech.
non_diegetic_music: N/A
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C. WHIP + MATCH CUT
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For the target video, at 0.00 seconds, is fully referenced.
integrated_multimodal_description: An eleven-second polished 3D cartoon explainer matching this complete narrative sequence: extreme close-up of a red ZERO cola can on a wooden table; camera pulls back to reveal two friendly ivory polar bears in a bright icy blue arctic setting; the LEFT bear lifts that can and drinks while the right bear reacts; a fast camera transition brings us to the drinker open mouth; camera travels inside to a pink tongue landscape; rounded abstract taste bumps glow gold. This is an ordered sequence of camera compositions, not a static shot of bears. Keep the exact can design, two character identities and environment consistent. A deliberately edited sequence using fast whip transitions and matched-composition cuts, with distinct sharp holds. [Shot 1, 0.00-1.40] Locked macro ZERO can. [Transition, 1.40-1.60] Rapid radial pullback blur masks a cut to the wide view, preserving the can centered on screen. [Shot 2, 1.60-4.80] Clear medium-wide view of both bears and full table. LEFT bear picks up the can, raises it and drinks while the right bear makes an expressive reaction. [Transition, 4.80-5.00] Whip upward following the can; hide a cut within the full-frame movement blur, landing at the drinker mouth. [Shot 3, 5.00-6.50] Extreme mouth close-up, open lips frame the tongue, can in upper-right corner pouring a short thin stream of cola. [Transition, 6.50-6.80] Swift push through the mouth opening; use the passing lip edge to hide a cut into the interior while keeping forward camera direction. [Shot 4, 6.80-8.00] Camera rushes toward pink tongue texture; the texture expands to fill the entire frame. [Transition, 8.00-8.20] Cut on matching rounded pink shapes into a much greater macro scale, preserving their screen positions. [Shot 5, 8.20-11.00] Stable macro tongue landscape, pink rounded bumps glow warm gold in a readable sequence where cola passes. Hold the final macro frame through the end. Cuts must feel motivated by the camera direction and matching shapes. No dissolves, no random environment changes, no skipping directly from can to tongue. Friendly appealing cartoon mouth, clean non-gory pink surfaces; glowing bumps are a symbolic taste visualization. No dialogue, captions, extra bears, extra cans or health claims.
overall_soundscape: Quiet arctic ambience, brief camera whooshes during fast transitions, soft sip and fizz, delicate chime when the bumps light up. No speech.
non_diegetic_music: N/A
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공통 참조 이미지 생성 프롬프트 (built-in imagegen)
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Edit the reference image only by changing the camera position and framing. This is the EXTREME CLOSE-UP opening frame of a fast animated camera-transition sequence. Move the camera very close to the same red ZERO cola can on the same wooden table, at the can's mid-height. The can fills about 85 percent of the portrait 9:16 frame width and 85 percent of frame height, its large white ZERO lettering dominates the center, crisp condensation droplets and silver rim visible. At the very edges behind the can show only out-of-focus hints of the same two ivory polar bears and cyan ice environment; do not reveal their full faces or the whole table yet. Preserve the exact can design, lettering, materials, lighting and established arctic world. Physical camera close-up, not a gigantic can. No new objects or captions.
연출 참고 자료 — 기존 조사에서 도출한 신규 테스트, 원문 프롬프트 복제 아님
x.com/mung99933/stat…x.com/mung99933/stat…
성상현 대표님의 주도주 조건을 보면
오라클은 3,4번째 조건에서 실패했기에 이런 주가흐름을 보이고 있는 것입니다.
반면 오라클의 파트너인 블룸에너지는 모든 조건을 다 충족하며 초수익 성장주(주도주) 위치에서 고공행진을 달리고 있는 모습인 것이죠.
지금 다들 노이즈에 빠져있지만 대표님은 본질을 늘 파악하려고 노력하십니다.
유튜브 채널에서도 우리가 핵심적으로 파악해야 할 매크로 관점과 주도주 선별 능력을 다뤄주시니 꼭 구독하시고 책도 구매하시기 바랍니다.
이런 커리어로 무료 인사이트 나눠주시는 게 정말 감사할 따름입니다^^
[본론] 주식시장 상승을 후기 사이클로만 볼 수 없는 이유
전통적인 경기순환 관점에서는 주가가 고점에 있고 설비투자가 급증하며 실업률이 낮다면 후기 사이클의 과열로 해석하기 쉽다.
그러나 현재 나타나는 투자 확대의 일부는 단순한 경기 과열이 아니라 새로운 생산 기반을 구축하는 초기
재테크 유튜버 박곰희 영상 보고 ISA 계좌 핵심만 1분 컷으로 정리해 봄
"주식은 하는데 ISA 계좌 안 쓰면 그냥 정부에 쌩돈 기부하는 거임"
• 은행 말고 반드시 증권사 중개형으로 개설해야 함
(은행 신탁형은 예금만 됨)
• 3년 동안 굴린 순이익 중 200만~400만 원 전액 비과세
• 비과세 한도 넘는 수익도 15.4%가 아니라 9.9% 분리과세로 끝냄 (금융소득종합과세 방어)
• 1년에 2,000만 원까지 납입 가능하고, 안 채운 한도는 다음 해로 자동 이월됨
• 3년 묶인다고 쫄 필요 없음. 급전 필요하면 투자 원금은 수수료 없이 중도 인출 가능
단점은 미국 개별주 직구(테슬라, 엔비디아 등)가 안 된다는 건데 , 미국 지수 추종 ETF(S&P500, 나스닥)는 국내 상장 버전으로 사면 세금 혜택 다 챙길 수 있음
어차피 주식·ETF 적립식으로 모아갈 거라면 세금 떼이지 말고 무조건 여기서 굴려야 함
<유튜브 출처: 박곰희tv>
개인 투자자들의 험난한 여정
1. 인터넷 커뮤니티, SNS에서 진짜 투자공부 하는 게 아니라 공부하는 느낌만 낼 수 있는 인스턴트 조언 던지는 사짜들이 가득함
2. 동시에 젊을 때 부자 되어야 성공한 거라는 압박감 주는 온갖 컨텐츠에 매 순간 노출
3. 나 빼고 주변은 다 부자인 것 같은 착각 들기 딱 좋음. 직장에서, 카페에서, 단톡방에서 누가 얼마 벌었다는 성공담 들려와서 FOMO 떡상
4. 힘들게 모은 돈 집어넣었는데 트황이 미사일 쏘고, AI 기업은 무슨 천문학적인 돈 당겨 쓴다 하고, 금리니 통화정책이니 하는 거시경제 폭탄 여기저기서 날아옴. 천국과 지옥 왔다갔다 롤러코스터.
5. 원래 투자의 실제 성과 사이클은 아무리 짧게 잡아도 수 년 단위로 봐야 하는데 단기 업다운 사이클은 일 단위로 일어남. 여기서 멘탈 터짐.
6. 심지어 증권사와 투자 교육이라 쓰고 사기꾼 리딩하는 가짜 전문가들은 매매를 자주 하라고 온갖 수단을 써서 부추김
7. 성과가 안좋으면 내가 부족해서 그런 것이라는 셀프 가스라이팅
8. 여기서 레버리지까지 썼다면, 극단적인 쏠림 현상이 필연적인 금융시장 특성상 크게 손실
9. 이번엔 공부 더 해서 만회해야지 ㅎㅎ 라고 생각함
10. 그러나 늘어난 건 지식이나 실력이 아니라 배팅 금액 뿐
11. 또 터짐
12. 통화량 증가하고 물가는 높아져 구매력 박살남. 월급이 쥐꼬리만하게 늘었더라도 투자 하기 전 보다 가난해짐.
13. 투자 하지 말걸.. 생각이 절로 듬
14. 그래서 투자는 쳐다도 안보게 됨
15. 그러다가 장세가 슬슬 반전되거나, 주변 누군가 돈 벌었다는 소식이 슬그머니 들려옴
16. 다시 1번으로 복귀
[초보자를 위한 매매법 - 엔벨로프 기초편]
1. 엔벨로프는 볼밴의 친구 정도로 생각하면됨.
동시에 이평선의 사이드 메뉴.
2. 엔벨로프는 이동평균선(보통 20선)을 가운데 두고, 위아래로 일정 퍼센트 만큼 띄운 선임.
10000원이 20일선일 경우
상단 11000, 하단 9000원 끝.
4. 그래서 어디에쓰나요?
추세를 내고, 낙폭 과대 반등 노릴때, 가장 잘 맞는다.
검색식에도 잘 걸리는 지표.
5. 지표 설정은 어떻게하나요?
일반 증권사 어플에 어지간하면 있는 지표임.
보통은 10%로 설정하되,
그때그때 본인이 5% 때로는 1% 15%등 폭을 바꿔가며
최근 트렌드는 어디에서 반등이 주로 나오느지를 봐야한다.
6. 볼밴과 마찬가지로 상단보다는 하단에 신뢰도를부여,
보통 볼밴과 얘를 통으로 그대로 둘다 쓰는 경우는 없고
두지표다 하단만 채택하든, 아니면 지표 폭 조절을좀 해서 매수타점을 잡는 등의 활용이 필요함.
190 Followers 366 Following저는 여행 중에 만나는 풍경들을 기록하는 것을 좋아합니다 저와 가치관을 공유하는 분들을 만나고 싶어요.개인 메시지, 업무 관련 제안, 부적절한 내용은 받지 않습니다.이전에 조용히 팔로우해 드린 점 죄송합니다. 현재 한국어를 배우고 있습니다.
562 Followers 267 FollowingI like simple and fashionable clothes. Although I easily get lost when it comes to relationships, I will persist in life and keep doing what I love.
441 Followers 458 FollowingCaffeine is my fuel, Tesla stock is my heartbeat, and Bitcoin is my dream. Every sip awakens my passion for life. $BTC $TSLA
128 Followers 2K FollowingPeople who weave dreams with light✨|Capturing daily details and occasionally having in-depth discussions on finance and the future.
2K Followers 10 Following안녕하세요. 저는 47세이며, 지난 9년간 주식시장과 ETF, 글로벌 투자를 꾸준히 공부하고 투자해 왔습니다. 앞으로 제가 경험하며 배운 투자 지식과 시장 인사이트를 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 이곳에서는 핵심 내용만 공유하며, 자세한 분석과 전체 PDF 자료는 아래 BAND에서 확
14K Followers 2K Following주식을 매개체로 세상을 배우며, 항상 열린 마음으로 끊임없이 배우겠습니다. 강한 멘탈리티를 통해 비로소 진정한 투자가 완성됩니다. 📚읽은 책, 일상, 운동도 기록합니다. AI DC $NBIS $CCJ $ALGM $ORBX $KEEL / $PLTR (2023.11.1~2026.5.28)
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