매크로비욘드(Sung) @sshleo84
『페드 인사이트』『미국투자 메가사이클』저자 서울 Joined January 2024-
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비오는 주말 아침, 인플레이션과 디플레이션에 대한 생각 경제의 흐름에서 물가가 오르든 내리든, 어느 쪽이든 단순한 가격 변동 이상의 의미를 갖는다. 인플레이션은 화폐가치의 하락을 동반하며, 임금생활자나 저축 중심의 계층에 불리하다. 생활비가 꾸준히 오르기 때문에 현금성 자산에…
좋은 차트다...
2부 내용도 공유드립니다. youtu.be/0kWfscwVJE4?si… 돈이 아니라 상상력이 부족하다 오늘날 우리는 여전히 정부의 재정에 대해 "가계부 논리"로 접근하는 경우가 많습니다. 빚은 위험하고, 적자는 불안하며, 정부는 결국 언젠가 이를 갚아야 한다는 믿음이 지배합니다. 하지만 정부의 재정은…
9.26(금) 인포맥스라이브 녹화본 공유드립니다. youtu.be/DKlitPoJYFs?si… 세계 GDP에서 미국이 차지하는 비중은 1960년대 40%대에 달했지만, 현재는 20%대 중반 수준으로 낮아졌습니다. 1980년대 레이건 시기, 1990년대 IT 혁명, 2008년 글로벌 금융위기와 아이폰 출시 이후에는 일시적으로 비중이…
금리라는 단일한 도구로 모든 문제를 해결하려 한다면, 그 끝은 양극화로 이어질 수밖에 없다. 금리를 억지로 높게 유지한다고 해서 집값이 안정되는 것도 아니다. 만약 금리만으로 주택시장을 잡을 수 있었다면, 과거 어느 정권도 그 기회를 그냥 두지 않았을 것이다. 주택시장의 본질은 공급과…
[도이치] 사실상, 2025년 미국의 경기 확장은 AI 없이는 불가능했을 것이다. 또 하나의 새로운 축은 스테이블코인이다. 7월 발표된 GENIUS 법안은 미국을 글로벌 스테이블코인 시장의 명확한 선두주자로 만들었다. 미국은 이를 적극적으로 활용해 달러 패권을 강화하는 전략을 취하고 있다.…
시장 참여자들이 전반적으로 낙관적인 시각을 유지하고 있으며, 밸류에이션은 역사적 상단 구간에 도달해 있다. 이러한 상황에서 3분기 실적이 기대치를 충족하지 못할 경우, 시장은 대외 변수에 더욱 민감하게 반응할 수밖에 없는 국면에 놓여 있다.
오픈AI 샘 알트먼의 블로그 게시글 👀: < 풍요로운 지능(Abundant Intelligence) > AI 서비스 사용의 성장은 지금까지도 놀라웠지만, 앞으로는 그보다 훨씬 더 놀라워질 것으로 기대합니다. AI가 더 똑똑해질수록, AI에 대한 접근은 경제의 핵심 동력이 될 것이며, 언젠가는 인간의 기본권 중…
주가지수의 확장 논리는 시대에 따라 다르게 작동해왔다. 1960~90년대에는 화폐유통속도(V)가 성장과 주가지수를 설명하는 열쇠였다. 2000년대 이후에는 통화량(M2)의 팽창이 성장률의 둔화를 보완하면서도 주가를 끌어올리는 핵심 요인이었다. 앞으로는 디지털 결제와 스테이블코인이 실물경제와…
[빅테크, 스테이블코인] 불확실성과 투자 의사결정에 대해 생각해보면, 1. 투자자는 언제나 딜레마에 놓입니다. 2. 주가가 오르면 비싸 보여 망설이고, 떨어지면 더 하락할까 두려워 손을 내밀기 어렵습니다. 3. 지금처럼 고용 지표가 악화되지만 경기 지표는 버티고, 금리는 오르는데 달러는…
오늘날 미국의 고민은 단순히 군사적 패권의 문제가 아니다. 금융, 기술, 가치 체제 전반에서 도전이 밀려들고 있다. 중국은 군사력과 공급망, 디지털 화폐를 통해 새로운 균형을 모색하고 있고, 유럽은 미국 주도의 질서를 따라가면서도 에너지와 방위 부담에서 불만을 키우고 있다. 나아가…
월가아재 님의 글에서 특히 이웃님들께 전달해 드리고 싶은 부분이 있어 공유드립니다. “귀납적·통계적으로 완벽히 증명할 수는 없지만, 연역적으로 논리를 전개해볼 수 있는 영역이야말로 개인에게 남겨진 고유한 알파의 영역이다.” "그 대표적인 두 축이 바로 가치투자와 매크로 분석이다."…
낙관과 비관, 그리고 상상력의 힘 에 대해서 생각해보면, 1. 투자에서 낙관과 비관은 언제나 공존합니다. 2. 낙관은 금융장세로, 비관은 역금융장세로 표현할 수 있습니다. 3. 일부는 역금융장세의 가능성을 언급하며 하락장을 우려하지만, 또 다른 일부는 이번 사이클의 저점이 이미 2022년…
BCA는 하이퍼스케일러의 잉여현금흐름은 감소세에 접어들었으며, 닷컴 버블 당시 통신기업 사례처럼 주식이 자본지출 정점보다 먼저 꺾일 가능성이 크다고 경고합니다. 현재 S&P500 시총의 3분의 1을 차지하는 AI 관련 기업의 밸류에이션이 무너지면, 소비 둔화와 맞물려 충격을 증폭시킬 수…
혼돈 속의 기회는 무엇일까? 이런 전환기에 가장 큰 위험은 과거의 성공 방정식을 답습하는 것이다. 금리, 환율, 물가라는 전통적 지표만으로는 설명되지 않는 기회가 생겨난다. 첫째, 인플레이션과 금융 억압 속에서 토지·에너지·희소금속 등 실물 가치가 다시 주목받는다. 둘째,…
미국이 추진하고자 하는 계획경제에 대한 생각 1. 정부의 재정적자는 흔히 ‘구멍’이나 ‘부담’으로 이해됩니다. 2. 그러나 현대 회계의 시각에서 보면, 한쪽의 적자는 반드시 다른 쪽의 흑자로 이어집니다. 3. 정부가 지출하면 민간의 소득이 늘어나고, 이는 고용·소비·투자로 연결됩니다. 나아가…
꾸준함은 인생이 준 가장 강력한 무기다. 기회는 우연이 아닌, 준비된 사람에게 다가온다. “가능하다”라는 말을 언제든 건넬 수 있는 사람이 되라.
현재 2024~2025년은 과거와 다른 특징을 보인다. 발행량(신규상장)은 2021년의 피크에 비할 수는 없지만, 2022년의 저점에 비하면 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 다만 이번에는 무차별적 발행이 아니라, 실적과 현금흐름이 뒷받침되는 기업을 중심으로 발행 창구가 다시 열리고 있다. AI 인프라나…
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대한코인민국(Kr... @ggsrk4Yz4cBVfmd
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Flaneur⚡️🐙 �... @OreoTet
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Richard Murphy @RichardJMurphy
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