AZ @azkeepsimple

🌏 🇨🇳 🇦🇺 🐼 👨🏻‍💻 🔗🎤🏀🪐🏕🛸🗿🧠🏋🏻🥙🏎🤝 views are my own. 喜欢做AI的元宇宙男模. deerbit.ai Melbourne, Victoria Joined January 2018

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AZ @azkeepsimple

4 hours ago

做AI 的朋友对这不陌生：一个 agent 汇报说“回测年化 40%”，和它真的跑过那次回测，是两件事。我认为解法不是单纯靠模型更聪明，而是让每个数字都能回到一条真实的信号和因子。搞科研如此，做交易也该如此。 2027 年 agent 市场拉开差距的大概率不是模型分数，是可审计性。如果涉及资金和量通常先把证据链做成产品默认项再说其他。 PS：84% 的论文连诚信检查都过不了，用它们做决定的人，这风控成本算谁的？

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AZ @azkeepsimple

20 hours ago

@Cryptoking Long time! How’s going there

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AZ @azkeepsimple

a day ago

墨尔本的火锅店开启了蹦迪火锅，进来的都是本地老外和ABC。墨尔本美妙的地方之一就是创造力，经济下行，各显神通。

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AZ @azkeepsimple

2 days ago

当时没有任何人comment，我理解duo大概没有任何好处哈哈哈。逻辑很简单，一个前任CEO的弃物，一个新任CEO不想接的盘。等下一波吧。

AZ @azkeepsimple

a week ago

对对对，你们说的都对。所以可以告诉我 iPhone Duo的好处有哪些吗？我先唱个反调： - 一边烫到可以煎鸡蛋 - 没办法贴膜所以你但凡有点脏东西掉进去合起来摩擦摩擦，就不再是最初模样了 - App应该没那么多适配的还要边换手机边笑着安慰自己

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AZ @azkeepsimple

2 days ago

拍到的不多，但全都捐了，这个生态真大很大，很真诚。还有很多GPU Genesis，等待可以拼卡的时候。冲！ @bitcoin2themars @Blonskr @BruceBlue

Blonskr @Blonskr

5 days ago

重要公告：现阶段晶体管稀售，零散的分布在不同的社区成员的手里，尤其是Behemoth基本很难凑得出最优解。

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AZ @azkeepsimple

2 days ago

Australia🦘是呆过最chill的APAC国了

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AZ @azkeepsimple

3 days ago

在每个模块都细化到极致，Agent的手能把它们拼成任何想要的样子，做复杂的事情时。这些专注于产品和服务的机构，就会脱变进化。这即应该是远见，也是初心。@star_okx

Star_OKX @star_okx

3 days ago

交易所应该靠技术、产品和服务赚钱，而不是靠客户的资金赚钱。这是我一直坚持的原则，也是 OKX 十几年发展过程中始终坚守的底线。金融行业最重要的资产是信任。无论市场如何变化、公司规模如何增长，保护客户资产安全，都不应该成为可以妥协的商业选择。客户的资产属于客户，不属于交易所。

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AZ @azkeepsimple

3 days ago

@SpencerApplebau @multicoin @shayonsengupta @tushar_jain @masonnystrom @0x_Lucas Hi Spencer, wondering if you and team are still interested to see a live demo of @DeerbitAI ? 0.1% of the time with 1000 times potential 🤣 (and maybe just to make friends that’s all)

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AZ @azkeepsimple

3 days ago

测试过，简单点说，跟单就是给人提供流动性。一般的跟单机制，在这种信号出来就有滑点的战场，几乎是肯定要亏的。最近@DeerbitAI 用kafka弄了一套新系统，请拭目以待。

陈锦初Andrew @0xajc

3 days ago

我想知道我这个实盘明明是赚钱的，怎么跟单我的都在亏钱啊，这是什么机制❓

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AZ @azkeepsimple

3 days ago

最近金星逆行，旧人回归，最近感觉就是，都回来了。

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AZ @azkeepsimple

4 days ago

@Ru7Longcrypto @azkeepsimple 交流一下

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AZ @azkeepsimple

4 days ago

Anthropic’s draft S-1 (per WSJ): an $80.7B loss on $16.3B of first-half revenue. The $80.7B “loss” is the wrong number to panic over — ~$72B is non-cash paper on convertible notes. The number I’d lose sleep over is $450–750B of compute commitments vs ~$67B of run-rate revenue. Locked costs, per-token revenue. That’s the AI trade now guys!

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AZ @azkeepsimple

4 days ago

@yoyoMetaverseLA 都是缘分

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AZ @azkeepsimple

4 days ago

宜宾是个风水宝地，长江第一城，金沙江和岷江在合江门汇聚成了长江，有宜宾燃面，李庄三白，曲觞流水，当然还有五粮液。没记错 @heyibinance 也是宜宾勒，有一说一，宜宾女生性格直，长相甜美，宜宾人普遍也都很耿直不饶弯子。（一绕就要让你喝酒，没人受得了）

Tevis野舟 @Tevis1009

5 days ago

兄弟们，我不是博流量，是真的有好友哈，至于是不是粉红🐷，我懒得考证

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AZ @azkeepsimple

4 days ago

Apart from $SPCX, a quick wrap of the day, since most of it happened after the bell: $NFLX : EPS $0.87 beat, revenue $12.87B in line, Q4 guide below consensus on both lines. Stock −4% after hours. Beat-and-soft-guide still gets sold. US close: S&P 7,713 (+0.3%), Nasdaq 26,425 (flat), Dow 52,496 (+1.0%). Quiet tape ahead of $TSLA and $META on Wednesday. bitcoin:native : ~$82.5K at the US close (+0.7%), after dipping to $81.4K in Asia alongside chip stocks. Spot ETFs reportedly had their biggest inflow day in a month, almost all BlackRock. I’d wait for the Farside number before leaning on it. Macro: Reuters poll says nearly every economist expects the Fed to skip October and hike in December. Warsh gave no hint either way. FOMC Oct 27–28.

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AZ @azkeepsimple

5 days ago

$SPCX 's detail report is here: AI business just turned a profit: $14.6B revenue, $4.4B net income, SI segment +$431M operating income. Then the CFO guided Q4 capex to $35–40B, 2.4× this quarter's revenue, and 1.3B shares unlock on Thursday. Great report. I'm not buying it this week. （English readers: tap "Translate post" for the rest. 下面是中文。） AZ的理性分析继续。SpaceX 这份 Q3，好消息是真的，但上次就说消息是看的不是买点，敲黑板了。先说下数据面分析（这也是@deerbitai 最优秀的一面）： 1. 收入 146 亿，+161%，预期 127–129 亿；净利 44 亿，去年同期亏 11 亿；EPS 0.35，预期 0.13。AI 板块（SI）收入 76 亿，经营利润 4.3 亿（扣掉 Cursor 那笔 12 亿股权激励是 16 亿），上季度还亏 13 亿。Starlink 收入 52 亿，+69%，毛利 55%，1,360 万用户。算力租赁从亏钱翻到赚钱，这算是今年美股最直接的“AI capex 有没有回报”答案，非常牛。 2. 代价是自己赚的不够花，差的靠借。利润表翻正了，现金流表没翻：这季度资本开支 196 亿，比收入还多 50 亿。调整后 EBITDA 88 亿，就算全是现金也差 108 亿。Q4 资本开支指引 350–400 亿，是这季度全部收入的 2.4 倍。CFO 把资金顺序说得很直白：经营现金流 → 发债（投资级）→ 供应商和客户合作。 3. 市场反应：beat 了 13%，盘后只涨 5–6%（高点 157.6），期权原本定价 ±8%。利好在 8 月低点 105 到 148 这波 +40% 里涨得差不多了。 4. 真正的变量在周四：10/22 解禁 13 亿股，10/24 再来 3.28 亿，合计是 8 月首轮（9.1 亿）的 1.8 倍。8 月那轮解禁反而涨了 6%、次日 +16%，因为当时空头占流通盘 34%，被迫回补；之后几轮解禁日基本都是小跌。现在空头只剩 11%，没人替你抬轿。外面 10 年期 5.15%，市场正在交易「数据中心融资担忧」，SPCX 是这个主题里 capex 最猛的标的。然后说下合并的事：马斯克说两边都成立了特别委员会。没条款，他自己页回避，Tesla 要全部流通股的 50% 投赞成，不投票就等于反对合并。上周说过：合并是期权，不是财报。所以我自己暂时不追。同样说一下启动条件：冲的条件：① 10/22、10/24 两天放量，但收盘守住财报前的 148 ② 10 年期回到 5% 以下 → 解禁后第一次回踩买，止损放在解禁日最低点下面。不冲的条件：解禁日放量跌破 148 → 不接，等 12 月那 8.57 亿股也放出来再看。算力 1.7 GW，年底 2.5–3 GW，明年「低于 13 GW 会很意外」。这台机器一个季度赚 44 亿、花 196 亿，下个季度要花 400 亿。谁来出这笔钱？

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AZ @azkeepsimple

5 days ago

@connectfarm1 快了快赶上了🫡 说明你朋友多对人爽快

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AZ @azkeepsimple

5 days ago

我不太赞同有个默认前提：老马承担了送股空投的全部代价。按老规矩我们看事情先不要自嗨，结合基础认知。Fortune 有提到机制：财政部在 9 月 30 日改了规则，允许向儿童账户捐股票；且捐赠人按市值全额抵扣、不交增值税；孩子至少持有五年，卖出时按所得税交税。公平的讲：马斯克周一在 X 上说，明年给美国每个 18 岁以下的孩子一股 SpaceX，按 $147.96 算约 107 亿美元，出自他自己的持股。只不过对一个持股成本接近零的大股东，抵扣的是市值，锁住的是五年不能动的新股东。 First DM is asking how I look Musk's airdrop, so first all, @elonmusk “a SpaceX share for every kid” is real money 👏. But read the mechanism: donor deducts full market value, pays no capital-gains tax, and ~70M new holders can’t sell for five years. Generous and cheap are not opposites. Shotwell also has donated 2M kids on the 9th Oct. Who foots the bill? （中文全文在下 · English readers: tap “Translate post”）往前看市场：七千万个五年不能卖的持有人，是任何上市公司能想到的最稳的锁仓。Shotwell 10 月 9 日已经用同一个账户机制先送了 200 万孩子一轮（悲催的事再说一遍跟我们这些老果果没关系...）。对 SpaceX 流通盘，这是减少可卖供给；对孩子，是五年后的一笔钱；对捐赠人，是一笔抵扣加一群不会砸盘的股东。三方都有收益，差额由税收承担。我还在观望说，如果明年实际发放的是新发行股份（稀释所有人），或者抵扣改按成本价，那就是最纯粹真诚的慷慨了 @elonmusk