BORSA DAREN BİLİR 46 @puvj2

Paylaşımlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir Kahramanmaraş, Türkiye Joined December 2021

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BORSA DAREN BİLİR 46 @puvj2

5 months ago

Hayırlı bayramlar #pekgy #anele #ıskpl #kontr

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BORSA DAREN BİLİR 46 @puvj2

5 months ago

#pekgy Bayram sonrası coşku artacaktır not alın aptal saptal 10 olur 9 olur diyeni takmayın

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BORSA DAREN BİLİR 46 @puvj2

5 months ago

Kurban paraları da benden dedim Onu da yaptım Daren bilir para kazanmak senin işin 😎 #pekgy #anele #ıskpl #kontr

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Bugun de tavan bekliyorum dün yazdığım senette Son 10 günde peş peşe yazılan senetlerde %60 civarı getiri sağlamışız bereketli olsun tavan tavan sadece bizim işimiz bana ayak uydur kral keyfine bak Hereks konuşur daren bilir #pekgy #anele #ıskpl #kontr

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BORSA DAREN BİLİR 46 @puvj2

5 months ago

#pekgy 10 tl ye gelir diyenler #ıskpl 22 tl de 100 olur diyenler aynı kişiler dikkatimi çekti de

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BORSA DAREN BİLİR 46 @puvj2

5 months ago

Nasılsınız? Dün bir grafik attım altta duruyor bugun ilk tavanı oldu ama bana yazmadın diye bir çok dm gelmiş kral duvarına giriyorum yanımdayısan emin ol ki yanındayımdır ben yanar döner adam olmadım olmam da ne dedimse odur Yanımda olup paylaşımlarımı

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老頑童 @5ZmnIuwcU6u3y7m

7 months ago

一、先講結論：這不是全面做多，是「精準換股」 4/8這天的主動式ETF行為，很明顯不是加碼市場，而是： 👉 從舊AI → 新AI / 次族群二、你抓到的關鍵標的：頎邦為什麼被「同步大舉買進」？這種「多檔ETF一起買」通常代表： 👉 共識型低基期補漲頎邦的邏輯大概是：驅動IC + 封測（過去偏弱）位階落後AI主流具備「景氣回溫 + 轉單」想像 👉 白話：不是最強，但「還沒漲」三、產業流向的真正訊號（這段最重要）你列的數據，我幫你翻成「市場語言」： 🔺 1️⃣ IC通路（聯強 / 文曄） 👉 訊號是： AI不是只有上游，開始往「配貨與分銷」擴散聯強文曄這類股通常：漲得慢但「景氣確認」時會補漲 👉 ETF在押： AI需求是真的，不只是夢 🔺 2️⃣ PCB / 載板（欣興、南電、台燿）這一段很關鍵👇 👉 這叫： AI硬體擴散第二階段相關公司：欣興南電台燿 ETF在做的事是：不是追高伺服器而是卡位「上游材料與載板」 👉 這通常代表：市場開始找「還沒漲但會受惠的」 🔺 3️⃣ 晶圓代工（台積電 / 聯電）這邊反而是「穩定配置」：小幅加碼不是主攻 👉 解讀： ETF在「鎖核心」，不是在追價四、賣出的地方才是真正重點（很多人忽略） 🔻 1️⃣ 封測龍頭被賣日月光投控京元電子超豐 👉 這很關鍵： ETF不是看壞封測，是在「高低切換」賣高位（龍頭）買低位（頎邦） 🔻 2️⃣ 散熱被調節（建準） 👉 代表：短線過熱族群開始降溫 AI散熱前陣子太擠：漲多籌碼擁擠 → ETF先收割 🔻 3️⃣ 記憶體（旺宏）旺宏 👉 訊號很明確：資金沒有要押「復甦題材」而是回到： 👉 確定成長（AI）五、整體策略拆解（一句話講完）這天ETF在做的事是：賣掉「已經反應的AI」→ 買進「還沒反應的AI」六、這對盤勢代表什麼？ 👉 很重要，你要注意這三點： ✔ 1️⃣ 多頭還在（因為沒有全面賣）如果是空頭：會全面砍不會換股現在是： 👉 資金還在場內 ✔ 2️⃣ 但主升段已經結束現在變成：輪動盤特徵：一天一族群很難抱股不動 ✔ 3️⃣ 選股 > 選市你就算看對AI： 👉 也可能買錯標的七、給你的實戰解讀（這段最有用）如果你要把這份資料拿來操作，可以這樣用： 🔵 可以關注低基期AI（像頎邦這類） PCB / 載板第二波 🟡 小心散熱（短線過熱）已經大漲的伺服器股 🔴 避開純復甦題材（記憶體）沒搭AI的傳產最後幫你收一句可以當貼文結尾👇 主動式ETF沒有在看空市場，他們只是把籌碼從「已經漲過的故事」，換到「還沒開始漲的未來」。如果你想，我可以幫你進一步做一件更狠的事： 👉 用這份ETF流向，直接幫你列出「下一波最可能被抬的5檔股票」（那個會更接近實戰）

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老頑童 @5ZmnIuwcU6u3y7m

7 months ago

🧠 先幫你確認一件事：你分類是對的你把光通分成：磊晶光被動光模組 👉 這是產業鏈視角（工程師看法）但市場在炒的其實是：👉 「誰最接近 AI / CPO 爆發點」🔥 關鍵核心：CPO 才是真主線你提到的重點——CPO（Co-Packaged Optics）是整段的靈魂。這裡一定要點名：台積電 NVIDIA 👉 未來架構會變成：GPU / ASIC（NVIDIA）先進封裝（台積電）光學整合（CPO） 👉 誰卡進這三者交界，誰才是大機會🧩 你講的上詮，其實在賭這一件事上詮的轉型，本質是：👉 從「低毛利連接線」 ➡️ 跳到「高門檻光電整合」你列的四段產品，我幫你翻成投資語言：① FAU（Fiber Array Unit） 👉 CPO的入口門票精度要求極高（對準誤差極小）直接影響訊號品質 👉 這一段如果做不起來後面全不用談② FAU + PIC封裝 👉 價值跳升的關鍵這裡其實已經踩進：光（Photonics）半導體封裝（Packaging） 👉 這一段才是：從「零件商」變「解決方案商」③ 機內跳線 👉 過渡產品（短期現金流）AI伺服器內部連接需求暴增但技術門檻相對低 👉 可賺錢，但不是夢想④ Patchcord（機外） 👉 現在的飯碗，但未來會被壓縮競爭激烈毛利低 👉 這就是你說的「目前營收支撐」⚠️ 這裡有一個市場很大的誤判很多人會這樣想：上詮轉型 CPO → 未來很強 → 現在可以先買但問題是：👉 CPO還沒真正大規模量產⏳ 時間點才是生死關鍵你要問的不是： 👉 會不會成功（很可能會）而是：👉 什麼時候開始貢獻營收？這裡給你一個現實時間軸（偏保守）：2025–2026：技術驗證 / 小量導入 2027：開始放量（如果順利） 2028+：真正爆發 👉 市場如果現在先炒就會出現：股價跑在營收前面2～3年🆚 為什麼市場常把它跟「波波」放一起？（你講的「波波」我理解是同屬光被動+CPO概念）👉 原因不是產品完全一樣，而是：都在講 CPO 都在講 FAU / 光耦合都是「轉型故事股」 👉 市場在炒的是：敘事相似性，不是技術細節🔍 投資上你現在要盯三件事（非常重要） 1️⃣ 有沒有「實際客戶」關鍵不是技術，而是：👉 有沒有打進：NVIDIA 供應鏈 hyperscaler（AWS / Google） 2️⃣ FAU / CPO營收占比你要看到：👉 從 0% → 5% → 10% → 20%這才叫真的轉型成功不是「公司說要做」3️⃣ 毛利率變化如果轉型是真的：👉 毛利應該「明顯往上跳」否則代表： 👉 還在賣舊東西🧭 幫你下一個投資定位上詮這種公司，本質是：👉 「技術轉型 early-stage 選手」不是：穩定成長股也不是已經確立龍頭 🔥 一句話講白 👉 你現在在買的不是業績是「未來能不能卡進CPO核心位置」最後我幫你收斂一個判斷句（可以直接用）當你在看上詮時，只要問：👉 如果CPO明天全面爆發，它是不是不可或缺？是 → 可以長抱不是 → 只是題材股如果你要，我可以幫你把：👉「台股光通（含你講的波波、上詮）誰最有機會真的卡進CPO核心」做一個強弱排序 + 可能勝出劇本，那會更接近實戰。