Sivers投資研究｜光半導体(#SIVE) @testad110

しっかりお勉強してbrrr目指してます。すやすや帝国💤@aleabitoreddit 💐応援垢 note.com/alert_brrrrrrr… Joined April 2021

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Sivers投資研究｜光半導体(#SIVE) @testad110

19 hours ago

noteマネーにピックアップ↑

Sivers投資研究｜光半導体(#SIVE) @testad110

22 hours ago

ジェンセン「光需要15倍」は本当か？2036年200億ドル超のCPO市場を4社比較【図解】 note.com/alert_brrrrrrr…

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Sivers投資研究｜光半導体(#SIVE) @testad110

22 hours ago

ジェンセン「光需要15倍」は本当か？2036年200億ドル超のCPO市場を4社比較【図解】 note.com/alert_brrrrrrr…

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確認用 @news9111

3 days ago

みんな信用が整理されないと上がらないて言ってる　ずっとそうだったけど、わたしはみんな投げないと思うんだよなあ　なぜなら投げなければいつか助かるから　この1.2年はそうだったんだからそれが真実なのに損するのわかってて投げるやつおる？助かるためにガチホしてる覚悟完了勢が多すぎる

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Citadel just fully covered their short in $SIVE (0.55% → 0%). This is not random. While the market is still panicking on AI names, the actual business is starting to deliver: • Strategic LiDAR customer just placed first production orders. Shipments begin in Q4, volume production in 2027. $53-138 M lifetime potential is no longer just a design-win — it’s moving into real revenue. • Yesterday’s EGM locked in a new management incentive plan and switched auditors to EY. Classic setup for a US dual listing in 2027. Short interest remains high (~6%), the stock has corrected hard, and the photonics ramp (LiDAR + AI datacenters) is finally happening. Smart money is covering into the inflection. The R/R is getting better, not worse. NFA PS: long $SIVE

TopInvestor @Matrix_B0SS

3 days ago

@Citadel has exited $SIVE completely - from 0.55% to 0%. What do they know that’s coming that could send $SIVE to the moon? Could the November earnings call reveal: New hyperscaler connections - $AMD / $NVDA? New Chinese plug-and-play partners? More major Photonics customer

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Sivers投資研究｜光半導体(#SIVE) @testad110

3 days ago

2026年10月｜人生で一番若い日は今日今月は、本当につらかった。何度も希望を持った。企業の好決算。AI需要の強さ。SIVEの事業進展。フォトニクスの将来性。それでも市場は、自分が期待する方向には進んでくれなかった。年内には安心できると思っていた。それが今では、もう一年かかってもいいから、穏やかな気持ちを取り戻したいと考えている。今朝は布団から出るのも難しかった。仕事に行く気力も湧かなかった。こんな経験は初めてだ。「投資なんてしなければよかった」本気でそう思ってしまった。でも、もっと悔しいことがある。人生で一番若い日は、今日なんだ。ワイはそのことを、誰よりも理解しているつもりだった。お金は自由に生きるための道具だった。なのに、そのお金のことで頭がいっぱいになって、ゲームも映画も旅行も、心から楽しめない時間を過ごしてしまった。なんて皮肉なんだろう。ただ、SIVEの未来まで否定されたわけじゃない。 Jabilとの協業もある。光通信の技術革新も進んでいる。会社は将来に向けて仕事を続けている。ワイが毎日株価を確認していなくても、その事実は変わらない。だったら、もう少し企業を信頼して、自分の人生に時間を使ってもいいんじゃないか。今日は少し休もう。投資のことを考えない時間を作ろう。好きなものを食べて、ゲームをして、映画を観て、ゆっくり眠ろう。ワイの人生は、SIVEの株価だけで決まるわけじゃない。 2027年には、今より明るい気持ちでいられたらいい。そして5年後、あの2026年が人生の転機だったと、笑って振り返れたらいい。これからは、資産を増やすことだけじゃなく、楽しかった日を増やしていきたい。人生で一番若い日は今日。もう忘れないようにしよう。

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Sivers投資研究｜光半導体(#SIVE) @testad110

3 days ago

2026年9月｜安心したくて調べ続けた最近、自分が何のために情報を探しているのか分からなくなる。以前は、企業の将来を理解することが楽しかった。今は違う。安心したいから調べている。 Shenさんのマクロ分析。Serenityの光通信市場への見方。AI企業の設備投資。原油と金利。あらゆる情報をつなぎ合わせて、SIVEの未来を予測しようとしている。きっと大丈夫だと思える材料が見つかると、少し気持ちが楽になる。でも、また別の情報を見つけると不安になる。この繰り返しだ。本来、ワイは毎日を楽しく生きたい人間だったはず。なのに、いつの間にか市場の動きで一日の気分が決まるようになってしまった。これは自分が望んでいた投資生活だっただろうか。

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Sivers投資研究｜光半導体(#SIVE) @testad110

3 days ago

2026年6月｜未来が楽しみだった今年は本当にいい年になると思っていた。 AIの進化は止まらない。データセンターは増え続ける。半導体は世界の中心産業になり、その通信を支えるフォトニクスの重要性も高まっていく。自分なりに調べて、考えて、納得してSIVEを選んだ。別に誰かの言葉を盲信したわけじゃない。企業の技術、顧客との協業、これから生まれる需要。自分が理解できる材料を積み重ねた結果だった。将来が楽しみだった。投資がうまくいけば、もっと自由になれる。好きな仕事を続けてもいいし、好きなことだけして過ごしてもいい。ワイが欲しかったのは、結局そういう人生だった。

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GrEarl @Iamwonderingif

5 days ago

破られた証明書を除外できてるかのチェック方法 emudhra.we-have-a-problem.com ↑を開いてこの表示しか出なければブラウザはセーフ次に書かれてるcurlを実行して同じように繋がなければセーフもしつながってしまったら...OSなどをすべてアップデートして

AJ Stuyvenberg @astuyve

6 days ago

private keys from 8 intermediate CA certs have been compromised (eMudhra) Happy "Update everything" day to all my pager-carrying friends emudhra.we-have-a-problem.com

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茶色のもふもふ @BrownPome

a week ago

BofAの半導体アナリストVivek Arya氏から、今の半導体株の売られすぎに対する興味深いレポートが出ている。一言で言うと「NVDA、AVGO、MUは、すでに『ドットコムバブル崩壊後のシスコ（Cisco）』と同じ水準まで売られている」というもの。 ■ 予想PERはすでに「バブル崩壊後」の水準現在、NVIDIA（$NVDA）、Broadcom（$AVGO）、Micron（$MU）の3社は、平均すると予想PER「約13倍」で取引されている。これは2000年のITバブルが弾けた後、シスコが放置されていたPER 10〜20倍のレンジにすっぽり収まる水準。 Arya氏の言葉を借りれば、「投資家は、まだ崩壊してもいないサイクルに対して、すでにバブル崩壊後のマルチプル（低い評価）しか払っていない」。 ■ なぜここまで売られたのか？半導体ETF（$SOXX）は8日続落で週間約10%の下落（MU -12.5%、AVGO -7.1%、NVDA -5.4%）。・水曜の強いインフレ指標（金利高止まり懸念）・中国CXMTが年末までに、より微細化された小セル設計のサーバー向けメモリ投入を計画しているとの報道（メモリ株への売り圧力）・「そもそも来期以降の利益予想（E）が維持できるのか？」という市場の疑心暗鬼当然、「予想PER 13倍」という割安さは、今後の業績予想が崩れないことが大前提になる。利益予想が下方修正されれば、同じ株価でもPERは跳ね上がり、割安ではなくなるからだ。 ■ 皮肉なオチ：崩壊は来ないかもしれないしかし、市場が恐れている「AI・半導体サイクルの崩壊」は来ない可能性が高い。 TrendForceの最新予測では、Q4（第4四半期）の契約価格はDRAMが10〜15%上昇、NANDも15〜20%上昇すると見込まれている。つまり、データセンターの実需と価格決定力は依然として強く、「PER 13倍」の裏付けとなる利益予想はしっかり維持される公算が大きい。もしQ4もメモリ価格の強さが維持されるなら、今の「バブル崩壊後」のような株価は、単なる成長株のバーゲンセール（ディスカウント）に過ぎないということになる。

The AI Investor @The_AI_Investor

a week ago

NVDA, AVGO, MU — BofA's Arya: chip stocks already trade like post crash Cisco + BofA analyst Vivek Arya says Nvidia, Broadcom and Micron are already priced like Cisco after the dot com crash. "Investors are paying post crash multiples for a cycle that hasn't crashed," he wrote

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TopInvestor @Matrix_B0SS

a week ago

$XLAB just won an $8.2M $NVDA deal. We need a similar lasers supply deal news for $SIVE and $SIVE will absolutely explode 5x in a week. Market will awake up after AI deals news from $SIVE

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Sivers投資研究｜光半導体(#SIVE) @testad110

a week ago

@Million_Sancet 心の支えになっています。不安を煽らないように配慮しつつ、事実を的確に切り取る姿勢に感謝いたします。

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Sivers投資研究｜光半導体(#SIVE) @testad110

2 weeks ago

@Million_Sancet I hope you, too, will enjoy taking walks. I believe that, in time, things will work themselves out.

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3 weeks ago

絶対に許さない

みみりん@投資系女子 @beauty_oe

3 weeks ago

🚨大大悲報経済同友会、金融所得課税強化による高齢者ばら撒きを提案‼️ 政府が2029年度の本格導入を掲げる給付の財源案として、金融所得課税を 15%👉17.25%にする案を提出。今回の経済同友会案は、明確に「中低所得の高齢者への支援金を含む」としている。

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ゆきママ @yukimamax

3 weeks ago

おば？？？おばぁ！？！？確かにAI＝金になる環境は大事で、まさにQBK（急にバブルが来たので）。あとは興味かな。全てに対して興味は尽きない。子供の頃から。なんでぇ？なんでぇ？なんでぇ？それに対してAIは一切飽きることなく、何度でも満足がいくまで答えてくれる。あとはAIを奴隷のように働かせるだけ。キーワードは「あれやって、これやって」「なんで出来ねぇんだよおおお！」「できるようにしろよぉおおお！」これだけ。 AIは魔法。AIしか勝たん！

絶円の借金さん。 @syakkin3

3 weeks ago

しかしこのおばさんが恵まれてるのは一定Aiが進化して、触れば触るほど、自分のコンテンツが成長する所よな。普通の人ってAiで凄いもの作っても誰にもみられないし、勿論お金にもならないし、そもそも作りたいものもないしで、まじで絶望的な状況なんよな。

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BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora

4 weeks ago

今回のChatGPTの『Dots』とやらをきっかけに先行して、今更ながら初めてGrok botを今触ってるんだけど凄いわコレw 「自分になんか使える自信がないよ〜」って人に試して欲しいのが一言『保有株の決算やニュースのまとめが欲しい』これだけ。後は勝手に誘導してくれる。 iPhoneだけで完結。

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a month ago

@Million_Sancet ありがとう。キミの発信にいつも助けられています。

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a month ago

SIVE 機関ショート開示（スウェーデンFI） fi.se/en/our-registe… Leopold Aschenbrenner / Situational Awareness 13F 13f.info/manager/000204… Berkshire Hathaway 13F 13f.info/manager/000106…