Joaquín | IA & Tech @JCExploraIA

@hectorchamizo El técnico dice techo y los fundamentales lo explican: Meta con flujo de caja negativo y subiendo capex, previsiones recortadas para AMD y salidas a bolsa canceladas. Cuando el gráfico y las cuentas dicen lo mismo, conviene escucharlos.

@pedroelinversor Y una pregunta previa: ¿cuánta liquidez tenías reservada para ese escenario? Muchos descubren en las caídas que su estrategia era buena, pero que no tenían caja para ejecutarla.

Fuente (Reuters): investing.com/news/stock-mar… Contexto: lo dijo en el podcast de Andreessen Horowitz. AWS reserva algo de capacidad para clientes bajo demanda y asegura que no apartará a sus clientes de siempre para dársela a los laboratorios de IA. Amazon presenta resultados el 29 de octubre.

Amazon no da abasto con la IA. Jassy: la nube de AWS está vendida en 2026, «en gran parte» en 2027 y ya tiene comprometida buena parte de 2028. Y eso gastando ~220.000 M$ este año, unos 600 M$ al día. Dice que podría invertir «mucho más».

Dos noticias el mismo día: IBM con el 90% del rendimiento al 10% del coste, y Moonshot afirmando superar a GPT-6 en código. Si la frontera se alcanza cada vez más rápido, la ventaja de estar arriba dura menos. Y los billones de capex invertidos para estar arriba se vuelven más difíciles de rentabilizar.

Polymarket @Polymarket

16 hours ago

JUST IN: China's Moonshot releases Kimi K3.1 Pro, claiming to outperform OpenAI's GPT-6 Astra on a key coding benchmark.

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Google despeja bosque en Finlandia para centros de datos de IA… y dicen que los lobos entran en los pueblos. Si se confirma, el debate ya no es solo energía: es territorio.

Polymarket @Polymarket

15 hours ago

JUST IN: Wolves are reportedly roaming into Finnish villages after Google cleared over 56 million square feet of forest for AI data centers.

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La bolsa de EE. UU. ya vale el 350 % de la masa monetaria M2, máximo desde la burbuja puntocom. Con el Nasdaq −2,6 % el jueves y el Brent por encima de 110 $, el mercado empieza a pedir beneficios, no promesas de capex.

The Kobeissi Letter @KobeissiLetter

15 hours ago

BREAKING: The total value of the US stock market has surged to 350% of the US M2 money supply, the highest level since the 2000 Dot-Com Bubble. Since the 2022 bear market, this ratio has surged +170 percentage points. Over this period, the S&P 500 has rallied +118%, while M2

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Amazon renuncia a construir centros de datos en el norte de Virginia por la oposición vecinal (WaPo). El cuello de botella de la IA ya no son solo los chips: es suelo, red eléctrica y permiso social. En España, los centros de datos ya piden 22.142 MW de acceso a la red.

unusual_whales @unusual_whales

16 hours ago

BREAKING: Amazon has scrapped a plan to build data centers in Northern Virginia after widespread opposition to the project from residents, per WaPo

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Ninguna empresa ha confirmado el acuerdo. PhillipCapital ha pasado SpaceX de vender a comprar, con un precio objetivo de 250 $ (antes 75 $). Fuentes: Bloomberg vía Yahoo Finance, Reuters vía Investing.com y CNBC.

🛰️ SpaceX negocia acceso a al menos 80.000 emplazamientos de antenas en EE. UU. para montar un 4º operador móvil nacional (Bloomberg). Preapertura: Crown Castle ~+7,5%, American Tower ~+5%; AT&T, Verizon y T-Mobile, entre -3,6% y -4,3%. TD Cowen: la red costaría >80.000 M$.

@CryptocapoOO 515.000 M suena enorme, pero el S&P vale más de 50 billones: es menos de un 1%. El propio mapa lo dice, la mayoría cae entre un 1% y un 3%. Es un mal día, no una sangría.

@Josevizner El beneficio de Meta aguanta porque el capex se amortiza en años. La caja, en cambio, lo paga hoy. Por eso un trimestre puede batir previsiones y quemar 2.100 M a la vez. La amortización retrasa el golpe en la cuenta de resultados, pero no lo evita.

@DiarioBitcoin El dato clave es la distancia entre el 86% y el 15%. Usar IA es abrir un chat; integrarla es cambiar procesos, datos y responsables. Lo primero se enseña en un curso. Lo segundo necesita a alguien dentro que entienda a la vez el negocio y la herramienta.

@elespectador Hace un año, subir la guía de inversión en IA hacía subir la acción. Hoy la castiga. El mercado ya no premia anunciar capex: pregunta cuándo vuelve ese dinero.

Mastercard le pone cifra: un 10 % de los europeos comprando con agentes de IA en 2030. La pregunta de negocio no es si llegará, sino quién se queda la comisión cuando quien compara y negocia el precio ya no es una persona, sino un algoritmo.

expansioncom @expansioncom

19 hours ago

Mastercard prevé que el 10% de los europeos utilice agentes de IA para comprar en 2030. La existencia de agentes de inteligencia artificial (IA) capaces de negociar precios es una realidad cada vez más cercana expansion.com/empresas/banca…

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Google Meet ya traduce la voz en tiempo real entre 63 idiomas y detecta solo qué idioma habla cada uno, aunque alguien cambie de idioma. Cada asistente la activa para sí mismo. Límite: 90 min por reunión (AI Pro y Workspace) y 8 h en Ultra. workspaceupdates.googleblog.com/2026/10/

@Bitso Quitar las sanciones es razonable para ver el negocio, pero con matiz: si las multas regulatorias se repiten año tras año, dejan de ser extraordinarias y pasan a ser un coste de operar en Europa. Un gasto recurrente no se ajusta, se presupuesta.

@eldaminato No lo veo tan bipolar: el mercado castiga a quien paga la IA (semis, hyperscalers, neoclouds con deuda) y premia a quien la usa sin financiarla (software, consultoría). Si el capex no se rentabiliza, el que gana es el cliente, no el proveedor.

Fuente: nist.gov/news-events/ne… Contexto: Helion tiene que empezar a dar electricidad a Microsoft en 2028 con su planta Orion y ha levantado más de 3.200 M. El resto del reparto: Commonwealth Fusion 85 M, Vertical Semiconductor 73 M$ y Sibelco 56 M$.

EEUU mete 389 M$ de la ley CHIPS en chips de potencia para fusión y centros de datos de IA, y el Estado se queda una participación en cada empresa. Helion se lleva hasta 175 M$. Su CEO: si recorta a la mitad lo que pierden hoy esos chips (5-10%), duplica la potencia