@MrMarket89 오히려 하락기 동안 메모리반도체의 펀더멘탈은 더 좋아진것 같습니다.
1. 하이퍼스케일러의 CAPEX증가
2. CSP 수익성 검증, 토큰 비용의 지속적 하락
3. Kimi AI를 통한 스케일링의 중요성 재확인
4. 유럽, 중동, 동아시아 소버린 AI 구체화, 확장
5. 자율주행차 메모리 수요 탄생
월가의 결단만…
@MrMarket89 결국 과도한 포지션 쏠림을 노린 하나의 연극이였네요
그래도 코스피가 빠르게 회복하기 위해 기업들의 적극적인 주주환원 정책 기대합니다
주가가 결국 기업의 이익과 실적에 움직이려면 주주에게 직접적인 혜택이 있어야하니깐요.
태원이 형 주주들한테 먹을 것좀요…!
@joejo2038 만약 디램 장기계약의대가로 GPU와 데이터센터를 받는 구조라면 주가에는 악영향을 끼칠 수 있지 않을까요?
아니면 매우 긴 장기공급의 형태가 PER재평가의 순간이 올 수도 있는 걸까요?
한국의 입장에서는 매우 좋은 계약일수 있지만 삼성과 하이닉스 주가에는 부정적일 수도 있지 않을까요?
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